财联社7月31日讯,市场昨日全天震荡调整,三大指数均小幅下跌。指数黄白分时线明显分化,题材股逆势活跃。总体上个股涨多跌少,全市场超3300只个股上涨。沪深两市成交额5995亿,较上个交易日放量136亿,连续2个交易日不足6000亿。板块方面,地理信息、房地产、半导体、上海国企改革等板块涨幅居前,轨交设备、家用电器、汽车整车、煤炭等板块跌幅居前。截至昨日收盘,沪指跌0.43%,深成指跌0.54%,创业板指跌0.29%。


在今天的券商晨会上,华泰证券认为,8月可能进入政策调整“窗口期”;中金公司表示,当前利率下行的背景下银行高股息仍具有吸引力;国泰君安提出,预计下半年华为折叠机新品将进一步推动市场发展。


华泰证券:8月可能进入政策调整“窗口期”


华泰证券表示,从政治局会议对现阶段形势的判断,以及再度确认实现全年增长目标决心的相关表述看,短期逆周期调节有望加码——8月可能进入政策调整“窗口期”。然而,中长期看,稳增长和调结构并重的指导思想不变。整体而言,2季度经济回升动能出现波动,而且,美国大选在即,有关美国政府换届和全球贸易相关政策的不确定性也有所上升。因此,结合目前的内需走势及外需的不确定性,逆周期调节有望加码,尤其在上半年财政政策实施进度滞后于全年预算目标的背景下。然而,会议对中长期防风险、调结构的表述有较强的一致性、延续性,所以,中长期而言,宏观调控可能仍将保持兼顾“逆周期”和“跨周期”并重的总体导向,在结构性调整的过程中适时、适量调整逆周期力度。


中金公司:当前利率下行的背景下银行高股息仍具有吸引力


中金公司表示,政治局会议对于新旧动能转换期经济面临的挑战判断更为清晰,稳增长的迫切性上升,但强调“积极应对”的同时也提到“保持战略定力”,中金认为金融方面以延续和完善前期出台的政策为主。对于银行股而言,当前利率下行的背景下银行高股息仍具有吸引力,但短期内板块上涨较快后波动也可能有所提升。临近中报业绩期建议关注股息率高和基本面稳健的银行,以及业绩增速较快或存在边际改善潜力的银行。


国泰君安:预计下半年华为折叠机新品将进一步推动市场发展


国泰君安提出,华为在三折手机领域布局多年,预计将在8-9月发布多款折叠产品,包括Nova Flip和Mate X6。华为三折手机通过创新设计显著改善了厚度和重量,并优化了UI适配,提升用户体验。根据IDC数据,2023年Q3至2024年Q2,中国折叠机市场销售量持续高速增长,华为市场份额连续两个季度超过40%,稳居国内第一。预计下半年折叠机新品将进一步推动市场发展。